Báo cáo thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam của Vietdata cho thấy, các doanh nghiệp phân phối đa thương hiệu và cả đơn vị phân phối độc quyền một thương hiệu tại Việt Nam năm 2023 đều chung tình trạng sụt giảm doanh thu mạnh so với năm 2022.

Tuy nhiên, nhìn vào doanh số các đơn vị này thu về, dễ nhận thấy lý do vì sao Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường tiềm năng cho ngành hàng xa xỉ, khi số người thuộc tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu tại Việt Nam ngày một tăng nhanh.

Trong các đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam, doanh thu cao nhất thuộc về Chanel, với gần 1.900 tỷ đồng, vượt cả Louis Vuitton vốn thống trị vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam liên tục vài năm trước. Tuy nhiên, so với năm 2022, doanh thu của Chanel vẫn giảm 13,6%; lợi nhuận theo đó cũng giảm mạnh 51%.

Thương hiệu này hiện sở hữu 6 boutique độc quyền tại Việt Nam, nằm tại vị trí đắc địa ở 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TP.HCM.

Từ vị trí dẫn đầu doanh thu, Louis Vuitton năm qua lùi xuống thứ 2 với gần 1.800 tỷ đồng, giảm 22,5% so với năm trước. Lãi sau thuế của thương hiệu này cũng giảm mạnh 38%. Đáng chú ý, Louis Vuitton chỉ sở hữu 2 boutique tại Việt Nam và vẫn được cho là có sức hút mạnh nhất với người dùng khi cạnh tranh ngang hàng với các đối thủ trong ngành công nghiệp xa xỉ.

Christian Dior năm qua ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn so với nhiều doanh nghiệp phân phối độc quyền khác. Doanh thu chỉ giảm 9,5%, đạt 1.500 tỷ đồng và thương hiệu này có lãi sau thuế cao nhất trong phân khúc phân phối độc quyền thương hiệu tại Việt Nam.

Christian Dior đang sở hữu nhiều cửa hàng nhất, trải dài từ Hà Nội, Hội An, TP.HCM với 8 địa chỉ luôn thu hút đông khách mua sắm.

Gucci với quy mô nhỏ hơn, cũng thu về khoảng 750 tỷ đồng, giảm khoảng 250 tỷ so với năm 2022. Trong thị trường hàng xa xỉ, Gucci là đơn vị ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh nhất, với mức giảm đến 77%.

Tại Việt Nam, Gucci đang có 3 cửa hàng ở Hà Nội và TP.HCM, trong đó có 1 cửa hàng hợp tác với Adidas.

Hai đơn vị quy mô nhỏ hơn khi chỉ sở hữu 1 cửa hàng tại Hà Nội, là Prada và Ermenegildo Zegna, cũng đã bắt đầu có lãi, với doanh thu mỗi thương hiệu khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, Prada được đánh giá cao bởi kiểm soát chi phí hiệu quả và thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp, chuyển từ lỗ năm 2022 sang có lãi.

Những con số doanh thu này mới chỉ cập nhật của các đơn vị phân phối độc quyền một thương hiệu, chưa tính đến các doanh nghiệp, tập đoàn lớn phân phối đa thương hiệu tại Việt nam như Công ty CP Quốc tế Tam Sơn đang phân phối cho 31 thương hiệu quốc tế nổi tiếng: Hermès, Bottega Veneta, Saint Laurent, Kenzo, Boss, Hugo, Marc Jacobs, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Chopard, Bang & Olufsen, Bernardaud, Lalique, Rimowa, Alessi, Hanoia… với hệ thống 109 cửa hàng kinh doanh và trưng bày sản phẩm.

Hay DAFC và ACFC là 2 trong số 3 đơn vị phân phối hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, với hơn 350 cửa hàng phân phối hơn 80 thương hiệu nổi tiếng.

Đón làn sóng tiêu dùng mới, cuối 2023, DAFC đã khai trương một loạt cửa hàng phân phối các thương hiệu nổi tiếng đến từ Ý như Balmain, Monblanc, Moschino và Moschino Jeans, Gianvito Rossi và Alessandra Rich (Anh). Đây là những thương hiệu nằm trong định hướng trẻ hoá danh mục thương hiệu của DAFC, hướng tới tệp khách hàng GenZ trẻ trung và năng động.

Ngoài ra, DAFC cũng vừa chốt hợp đồng phân phối với hàng loạt thương hiệu đình đám tại châu Âu khác như Frank Muller, Stefano Ricci...

Theo Statista, tại thị trường Việt Nam, ngành hàng xa xỉ sẽ mang về 992,2 triệu USD trong năm 2024.

Ước tính của World Data Lab, trong danh sách 9 quốc gia châu Á được dự báo có số người gia nhập tầng lớp trung lưu lớn nhất năm 2024, Việt Nam đứng thứ 5, với 4 triệu người. Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang chiếm khoảng 17% dân số và dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên 26% vào năm 2026.

Tổ chức này nhận định người thuộc tầng lớp trung lưu là người chi tiêu ít nhất 12 USD/ngày theo sức mua tương đương năm 2017.

Còn theo Knight Frank, đến cuối năm 2022, số người Việt có tài sản ròng trên 30 triệu USD đã lên đến 1.059 người. Dự báo năm 2027, con số này sẽ chạm mốc 1.300 người. Và số người có tài sản trên 1 triệu USD dự báo cũng tăng 173% trong giai đoạn 2017 - 2027.

Điều này lý giải cho làn sóng các thương hiệu xa xỉ trên thế giới vẫn tiếp tục đổ bộ về Việt Nam từ năm 2023. Như Mont Blanc và Balmain Paris đã mở cửa hàng đầu tiên tại Tràng Tiền Plaza; Devialet cũng đặt cửa hàng đầu tiên trên phố Tràng Tiền – Hà Nội.

Một loạt thương hiệu lớn khác như Victoria’s Secret, Foot Locker, Maison Margiela Paris, Coach, Marimekko, Karl Lagerfeld, Come Home… cũng lần đầu xuất hiện tại Lotte Mall West Lake Hanoi.

Ngay đầu năm 2024, bộ ba "ông hoàng" ngành xa xỉ là Cartier, Rene Caovilla và The Hour Glass Opera đã đồng loạt mở rộng tại Việt Nam.

Nội bật là Cartier hồi tháng 3/2024 đã khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Trung tâm thương mại Union Square ở Quận 1 - TP.HCM rộng đến 570m2 và thông 2 tầng. Không gian trong cửa hàng Cartier chia thành nhiều khu vực trưng bày tương ứng với các ngành hàng, dòng sản phẩm, mang lại cho khách hàng tại Việt Nam những trải nghiệm cao cấp bậc nhất.

Theo đánh giá mới đây của Savills, thị trường hàng xa xỉ đã đi qua vùng đáy, và đang cho thấy sức phục hồi tích cực, nhờ sự quay trở lại của du lịch quốc tế và xu hướng lạm phát giảm.